tools/htdocs/whitepaper.markdown

   1 % Embedded metasearching with the MasterKey Widget Set
   2 % Mike Taylor
   3 % July-September 2013
   4
   5
   6 Introduction
   7 ------------
   8
   9 There are lots of practical problems in building resource discovery
  10 solutions. One of the biggest, and most ubiquitous is incorporating
  11 metasearching functionality into existing web-sites -- for example,
  12 content-management systems, library catalogues or intranets. In
  13 general, even when access to core metasearching functionality is
  14 provided by simple web-services such as
  15 [Pazpar2](http://www.indexdata.com/pazpar2), integration work is seen
  16 as a major part of most projects.
  17
  18 Index Data provides several different toolkits for communicating with
  19 its metasearching middleware, trading off varying degrees of
  20 flexibility against convenience:
  21
  22 * libpz2.js -- a low-level JavaScript library for interrogating the
  23   Service Proxy and Pazpar2. It allows the HTML/JavaScript programmer
  24   to create JavaScript applications display facets, records, etc. that
  25   are fetched from the metasearching middleware.
  26
  27 * masterkey-ui-core -- a higher-level, complex JavaScript library that
  28   uses libpz2.js to provide the pieces needed for building a
  29   full-featured JavaScript application.
  30
  31 * MasterKey Demo UI -- an example of a searching application built on
  32   top of masterkey-ui-core. Available as a public demo at
  33   http://mk2.indexdata.com/
  34
  35 * MKDru -- a toolkit for embedding MasterKey-like searching into
  36   Drupal sites.
  37
  38 All of these approaches require programming to a greater or lesser
  39 extent. Against this backdrop, we introduced MKWS (the MasterKey
  40 Widget Set) -- a set of simple, very high-level HTML+CSS+JavaScript
  41 components that can be incorporated into any web-site to provide
  42 MasterKey searching facilities. By placing `<div>`s with well-known
  43 identifiers in any HTML page, the various components of an application
  44 can be embedded: search-boxes, results areas, target information, etc.
  45
  46
  47 Simple Example
  48 --------------
  49
  50 The following is a complete MKWS-based searching application:
  51
  52     <html>
  53       <head>
  54         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  55         <title>MKWS demo client</title>
  56         <script type="text/javascript" src="http://mkws.indexdata.com/mkws-complete.js"></script>
  57         <link rel="stylesheet" href="http://mkws.indexdata.com/mkwsStyle.css" />
  58       </head>
  59       <body>
  60         <div id="mkwsSearch"></div>
  61         <div id="mkwsResults"></div>
  62       </body>
  63     </html>
  64
  65 Go ahead, try it! You don't even need a web-server. Just copy and
  66 paste this HTML into a file on your computer -- `/tmp/magic.html`,
  67 say -- and point your web-browser at it:
  68 `file:///tmp/magic.html`. Just like that, you have working
  69 metasearching.
  70
  71
  72 How the example works
  73 ---------------------
  74
  75 If you know any HTML, the structure of the file will be familar to
  76 you: the `<html>` element at the top level contains a `<head>` and a
  77 `<body>`. In addition to whatever else you might want to put on your
  78 page, you can add MKWS elements.
  79
  80 These fall into two categories. First, the prerequisites in the HTML
  81 header, which are loaded from the tool site mkws.indexdata.com:
  82
  83 * `mkws-complete.js`
  84   contains all the JavaScript needed by the widget-set.
  85
  86 * `mkwsStyle.css`
  87   provides the default CSS styling
  88
  89 Second, within the HTML body, `<div>` elements with special IDs that
  90 begin `mkws` can be provided. These are filled in by the MKWS code,
  91 and provide the components of the searching UI. The very simple
  92 application above has only two such components: a search box and a
  93 results area. But more are supported. The main `<div>`s are:
  94
  95 * `mkwsSearch` -- provides the search box and button.
  96
  97 * `mkwsResults` -- provides the results area, including a list of
  98    brief records (which open out into full versions when clicked),
  99    paging for large results sets, facets for refining a search,
 100    sorting facilities, etc.
 101
 102 * `mkwsLang` -- provides links to switch between one of several
 103    different UI languages. By default, English, Danish and German are
 104    provided.
 105
 106 * `mkwsSwitch` -- provides links to switch between a view of the
 107    result records and of the targets that provide them. Only
 108    meaningful when `mkwsTargets` is also provided.
 109
 110 * `mkwsTargets` -- the area where per-target information will appear
 111    when selected by the link in the `mkwsSwitch` area. Of interest
 112    mostly for fault diagnosis rather than for end-users.
 113
 114 * `mkwsStat` --provides a status line summarising the statistics of
 115    the various targets.
 116
 117 To see all of these working together, just put them all into the HTML
 118 `<body>` like so:
 119
 120         <div id="mkwsSwitch"></div>
 121         <div id="mkwsLang"></div>
 122         <div id="mkwsSearch"></div>
 123         <div id="mkwsResults"></div>
 124         <div id="mkwsTargets"></div>
 125         <div id="mkwsStat"></div>
 126
 127 Configuration
 128 -------------
 129
 130 Many aspects of the behaviour of MKWS can be modified by setting
 131 parameters into the `mkws_config` hash. **This must be done *before*
 132 including the MKWS JavaScript** so that when that code is executed it
 133 can refer to the configuration values. So the HTML header looks like
 134 this:
 135
 136         <script type="text/javascript">
 137           var mkws_config = {
 138             lang: "da",
 139             sort_default: "title",
 140             query_width: 60,
 141           };
 142         </script>
 143         <script type="text/javascript" src="http://mkws.indexdata.com/mkws-complete.js"></script>
 144
 145 This configuration sets the UI language to Danish (rather than the
 146 default of English), initially sorts search results by title rather
 147 than relevance (though as always this can be changed in the UI) and
 148 makes the search box a bit wider than the default.
 149
 150 The full set of supported configuration items is described in the
 151 reference guide below.
 152
 153
 154 Control over HTML and CSS
 155 -------------------------
 156
 157 More sophisticated applications will not simply place the `<div>`s
 158 together, but position them carefully within an existing page
 159 framework -- such as a Drupal template, an OPAC or a SharePoint page.
 160
 161 While it's convenient for simple applications to use a monolithic
 162 `mkwsResults` area which contains record, facets, sorting options,
 163 etc., customised layouts may wish to treat each of these components
 164 separately. In this case, `mkwsResults` can be omitted, and the
 165 following lower-level components provided instead:
 166
 167 * `mkwsTermlists` -- provides the facets
 168
 169 * `mkwsRanking` -- provides the options for how records are sorted and
 170    how many are included on each page of results.
 171
 172 * `mkwsPager` -- provides the links for navigating back and forth
 173    through the pages of records.
 174
 175 * `mkwsNavi` -- when a search result has been narrowed by one or more
 176    facets, this area shows the names of those facets, and allows the
 177    selected values to be clicked in order to remove them.
 178
 179 * `mkwsRecords` -- lists the actual result records.
 180
 181 Customisation of MKWS searching widgets can also be achieved by
 182 overriding the styles set in the toolkit's CSS stylesheet. The default
 183 styles can be inspected in `mkwsStyle.css` and overridden in any
 184 styles that appears later in the HTML than that file. At the simplest
 185 level, this might just mean changing fonts, sizes and colours, but
 186 more fundamental changes are also possible.
 187
 188 To properly apply styles, it's necessary to understand how the HTML is
 189 structured, e.g. which elements are nested within which
 190 containers. The structures used by the widget-set are described in the
 191 reference guide below.
 192
 193
 194 Refinements
 195 -----------
 196
 197
 198 ### Message of the day
 199
 200 Some applications might like to open with content in the area that
 201 will subsequently be filled with result-records -- a message of the
 202 day, a welcome message or a help page. This can be done by placing an
 203 `mkwsMOTDContainer` division on the page next to `mkwsResults` or
 204 `mkwsRecords`. The contents of this element are initially displayed,
 205 but will be hidden when a search is made.
 206
 207
 208 ### Responsive design
 209
 210 Metasearching applications may need to appear differently on
 211 small-screened mobile devices, or change their appearance when
 212 screen-width changes (as when a small device is rotated). To achieve
 213 this, MKWS supports responsive design which will move the termlists to
 214 the bottom on narrow screens and to the sidebar on wide screens.
 215
 216 To turn on this behaviour, set the `responsive_design` configuration
 217 element to `true`, and `responsive_design_width` to the desired
 218 threshhold width in pixels. For example:
 219
 220         <script type="text/javascript">
 221             var mkws_config = {
 222                 responsive_design: true,
 223                 responsive_design_width: 990
 224             };
 225         </script>
 226
 227 If individual result-related components are in use in place of the
 228 all-in-one mkwsResults, then the redesigned application needs to
 229 specify the locations where the termlists should appear in both
 230 cases. In this case, wrap the wide-screen `mkwsTermlists` element in a
 231 `mkwsTermlistContainer1` element; and provide an
 232 `mkwsTermlistContainer2` element in the place where the narrow-screen
 233 termlists should appear.
 234
 235
 236 ### Popup results with jQuery UI
 237
 238 The [jQuery UI library](http://en.wikipedia.org/wiki/JQuery_UI)
 239 can be used to construct MKWS applications in which the only component
 240 generally visible on the page is a search box, and the results appear
 241 in a popup. The key part of such an application is this invocation of
 242 the MKWS jQuery plugin:
 243
 244         <script type="text/javascript">
 245           jQuery.pazpar2({ "layout":"popup", width:800, height:500 });
 246         </script>
 247
 248 The necessary scaffolding can be seen in an example application,
 249 http://example.indexdata.com/index-popup.html
 250
 251
 252 ### Authentication and target configuration
 253
 254 By default, MKWS configures itself to use a demo account on a service
 255 hosted by mkws.indexdata.com. This demo account provides access to
 256 about a dozen free data sources. Authentication onto this service is
 257 via an authentication URL on the same server, which MKWS uses by
 258 default so no configuration is needed.
 259
 260 Access to a customised set of resources (including resources that
 261 require authentication) can be provided. In this case, a
 262 customer-specific authentication URL is used to gain access to these
 263 rather than the default set. Contact Index Data on info@indexdata.com
 264 for details.
 265
 266
 267 Reference Guide
 268 ---------------
 269
 270 ### Configuration object
 271
 272 The configuration object `mkws_config` may be created before including
 273 the MKWS JavaScript code to modify default behaviour. This structure
 274 is a hash, whose entries are described in the table below. All entries
 275 are options, but if specified must be given values of the specified
 276 type. If ommitted, each setting takes the indicated default value;
 277 long default values are in footnotes to keep the table reasonably narrow.
 278
 279 ---
 280 Element                  Type    Default   Description
 281 --------                 -----   --------- ------------
 282 debug                    int     1         Level of debugging output to emit. 0 = none, 1 = messages, 2 = messages with
 283                                            datestamps, 3 = messages with datestamps and stack-traces.
 284
 285 facets                   array   *Note 1*  Ordered list of names of facets to display. Supported facet names are
 286                                            `sources`, `subjects` and `authors`.
 287
 288 lang                     string  en        Code of the default language to display the UI in. Supported language codes are `en` =
 289                                            English, `de` = German, `da` = Danish, and whatever additional languages are configured
 290                                            using `language_*` entries (see below).
 291
 292 lang_options             array   []        A list of the languages to offer as options. If empty (the default), then all
 293                                            configured languages are listed.
 294
 295 show_lang                bool    true      Indicates whether or not to display the language menu. ### We should get rid of this
 296                                            setting, and simply display the menu if there's an `mkwsLang` element.
 297
 298 language_*               hash              Support for any number of languages can be added by providing entries whose name is
 299                                            `language_` followed by the code of the language. See the separate section below for
 300                                            details.
 301
 302 pazpar2_url              string  *Note 2*  The URL used to access the metasearch middleware if `use_service_proxy` is false. ###
 303                                            It's silly that you have to provide a different setting depending on whether
 304                                            `use_service_proxy` is set. Should just use pazpar2_url in all cases.
 305
 306 perpage_options          array   *Note 3*  A list of candidate page sizes. Users can choose between these to determine how many
 307                                            records are displayed on each page of results.
 308
 309 perpage_default          string  20        The initial value for the number of records to show on each page.
 310
 311 show_perpage             bool    true      Indicates whether or not to display the perpage menu. ### We should get rid of this
 312                                            setting, and simply display the menu if an appropriate container is provided.
 313
 314 query_width              int     50        The width of the query box, in characters.
 315
 316 responsive_design        bool    false     If true, then the facets display moves between two locations as the screen-width
 317                                            varies, as described above. ### This entry should not exist: the design should be
 318                                            responsive whenever `responsive_design_width` has a defined value.
 319
 320 responsive_design_width  int     980       If `responsive_design` is true, this is the threshhold width, in pixels, at which the
 321                                            facets move between their two locations.
 322
 323 service_proxy_auth       url     *Note 4*  A URL which, when `use_service_proxy` is true, is fetched once at the beginning of each
 324                                            session to authenticate the user and establish a session that encompasses a defined set
 325                                            of targets to search in.
 326
 327 service_proxy_url        string  *Note 5*  The URL on which the service proxy is accessed if `use_service_proxy` is true. This
 328                                            service must be configured to provide search results, facets, etc.
 329
 330 sort_options             array   *Note 6*  List of supported sort criteria. Each element of the list is itself a two-element list:
 331                                            the first element of each sublist is a pazpar2 sort-expression such as `data:0` and
 332                                            the second is a human-readable label such as `newest`.
 333
 334 sort_default             string  relevance The label of the default sort criterion to use. Must be one of those in the `sort`
 335                                            array.
 336
 337 show_sort                bool    true      Indicates whether or not to display the sort menu. ### We should get rid of this
 338                                            setting, and simply display the menu if an appropriate container is provided.
 339
 340 use_service_proxy        bool    true      If true, then a Service Proxy is used to deliver searching services rather than raw
 341                                            Pazpar2. ### Do we even need this? Can't we just assume that the Service Proxy is in
 342                                            use when and only when `service_proxy_auth` is defined? Alternatively, retain this, but
 343                                            use the same entry to specify the URL in either case.
 344 ---
 345
 346 #### Notes
 347
 348 1. ["sources", "subjects", "authors"]
 349
 350 2. /pazpar2/search.pz2
 351
 352 3. [10, 20, 30, 50]
 353
 354 4. http://mkws.indexdata.com/service-proxy-auth
 355
 356 5. http://mkws.indexdata.com/service-proxy/
 357
 358 6. [["relevance"], ["title:1", "title"], ["date:0", "newest"], ["date:1", "oldest"]]
 359
 360
 361 ### Language specification
 362
 363 Support for another UI language can be added by providing an entry in
 364 the `mkws_config` hash whose name is `language_` followed by the name
 365 of the language: for example, `language_Arabic` to support
 366 Arabic. Then value of this entry must be a hash, mapping the
 367 English-language strings of the UI into their equivalents in the
 368 specified language. For example:
 369
 370             var mkws_config = {
 371               language_Arabic: {
 372                 "Authors": "الكتاب",
 373                 "Subjects": "المواضيع",
 374                 // ... and others ...
 375               }
 376             }
 377
 378 The following strings occurring in the UI can be translated:
 379 `Displaying`,
 380 `Next`,
 381 `Prev`,
 382 `Records`,
 383 `Search`,
 384 `Sort by`,
 385 `Targets`,
 386 `Termlists`,
 387 `and show`,
 388 `found`,
 389 `of`,
 390 `per page`
 391 and
 392 `to`.
 393
 394 In addition, facet names can be translated:
 395 `Authors`,
 396 `Sources`
 397 and
 398 `Subjects`.
 399
 400 Finally, the names of fields in the full-record display can be
 401 translated. These include, but may not be limited to:
 402 `Author`,
 403 `Date`,
 404 `Location`,
 405 `Subject`
 406 and
 407 `Title`.
 408
 409
 410
 411 ### jQuery plugin invocation
 412
 413 The MasterKey Widget Set can be invoked as a jQuery plugin rather than
 414 by providing an HTML skeleton explicitly. When this approach is used,
 415 the invocation is a single line of JavaScript:
 416
 417         <script>jQuery.pazpar2();</script>
 418
 419 This code should be inserted in the page at the position where the
 420 metasearch should occur.
 421
 422 When invoking this plugin, a hash of named options may be passed in to
 423 modify the default behaviour, as in the exaple above. The available
 424 options are as follows:
 425
 426 ---
 427 Element    Type    Default           Description
 428 --------   -----   ---------         ------------
 429 layout     string  popup             Specifies how the user interface should
 430                                      appear. Options are `table` (the default,
 431                                      with facets at the bottom), `div` (with
 432                                      facets at the side) and `popup` (to
 433                                      obtain a popup window).
 434
 435 width      int     880               Width of the popup window (if used), in
 436                                      pixels.
 437
 438 height     int     760               Height of the popup window (if used), in
 439                                      pixels.
 440
 441 id_button  string  input#mkwsButton  (Never change this.)
 442
 443 id_popup   string  #mkwsPopup        (Never change this.)
 444 ---
 445
 446 Note that when using the `popup` layout, facilities from the jQuery UI
 447 toolkit are used, so it's necessary to include both CSS and JavaScript
 448 from that toolkit. The relevant lines are:
 449
 450     <script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/jquery-ui.min.js"></script>
 451     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/themes/smoothness/jquery-ui.css" />
 452
 453
 454 ### The structure of the HTML generated by the MKWS widgets
 455
 456 In order to override the default CSS styles provided by the MasterKey Widget
 457 Set, it's necessary to understand that structure of the HTML elements that are
 458 generated within the components. This knowledge make it possible, for example,
 459 to style each `<div>` with class `term` but only when it occurs inside an
 460 element with ID `#mkwsTermlists`, so as to avoid inadvertently styling other
 461 elements using the same class in the non-MKWS parts of the page.
 462
 463 The HTML structure is as follows. As in CSS, #ID indicates a unique identifier
 464 and .CLASS indicates an instance of a class.
 465
 466     #mkwsSwitch
 467       a*
 468
 469     #mkwsLang
 470       ( a | span )*
 471
 472     #mkwsSearch
 473       form
 474         input#mkwsQuery type=text
 475         input#mkwsButton type=submit
 476
 477     #mkwsBlanket
 478       (no contents -- used only for masking)
 479
 480     #mkwsResults
 481       table
 482         tbody
 483           tr
 484             td
 485               #mkwsTermlists
 486                 div.title
 487                 div.facet*
 488                   div.termtitle
 489                   ( a span br )*
 490             td
 491               div#mkwsRanking
 492                 form#mkwsSelect
 493                   select#mkwsSort
 494                   select#mkwsPerpage
 495               #mkwsPager
 496               #mkwsNavi
 497               #mkwsRecords
 498                 div.record*
 499                   span (for sequence number)
 500                   a (for title)
 501                   span (for other information such as author)
 502                   div.details (sometimes)
 503                     table
 504                       tbody
 505                         tr*
 506                           th
 507                           td
 508     #mkwsTargets
 509       #mkwsBytarget
 510         table
 511           thead
 512             tr*
 513               td*
 514           tbody
 515             tr*
 516               td*
 517
 518     #mkwsStat
 519       span.head
 520       span.clients
 521       span.records
 522
 523 - - -
 524
 525 Copyright (C) 2013 by IndexData ApS, <http://www.indexdata.com>