Add documentation of template system.
[mkws-moved-to-github.git] / tools / htdocs / whitepaper.markdown
index 7185310..3ff637c 100644 (file)
@@ -19,13 +19,13 @@ Index Data provides several different toolkits for communicating with
 its metasearching middleware, trading off varying degrees of
 flexibility against convenience:
 
-* libpz2.js -- a low-level JavaScript library for interrogating the
+* pz2.js -- a low-level JavaScript library for interrogating the
   Service Proxy and Pazpar2. It allows the HTML/JavaScript programmer
   to create JavaScript applications display facets, records, etc. that
   are fetched from the metasearching middleware.
 
 * masterkey-ui-core -- a higher-level, complex JavaScript library that
-  uses libpz2.js to provide the pieces needed for building a
+  uses pz2.js to provide the pieces needed for building a
   full-featured JavaScript application.
 
 * MasterKey Demo UI -- an example of a searching application built on
@@ -54,7 +54,7 @@ The following is a complete MKWS-based searching application:
         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
         <title>MKWS demo client</title>
         <script type="text/javascript" src="http://mkws.indexdata.com/mkws-complete.js"></script>
-        <link rel="stylesheet" href="http://mkws.indexdata.com/mkwsStyle.css" />
+        <link rel="stylesheet" href="http://mkws.indexdata.com/mkws.css" />
       </head>
       <body>
         <div id="mkwsSearch"></div>
@@ -83,7 +83,7 @@ header, which are loaded from the tool site mkws.indexdata.com:
 * `mkws-complete.js`
   contains all the JavaScript needed by the widget-set.
 
-* `mkwsStyle.css`
+* `mkws.css`
   provides the default CSS styling 
 
 Second, within the HTML body, `<div>` elements with special IDs that
@@ -128,7 +128,7 @@ Configuration
 -------------
 
 Many aspects of the behaviour of MKWS can be modified by setting
-parameters into the `mkws_config` hash. **This must be done *before*
+parameters into the `mkws_config` object. **This must be done *before*
 including the MKWS JavaScript** so that when that code is executed it
 can refer to the configuration values. So the HTML header looks like
 this:
@@ -137,7 +137,7 @@ this:
           var mkws_config = {
             lang: "da",
             sort_default: "title",
-            query_width: 60,
+            query_width: 60
           };
         </script>
         <script type="text/javascript" src="http://mkws.indexdata.com/mkws-complete.js"></script>
@@ -180,7 +180,7 @@ following lower-level components provided instead:
 
 Customisation of MKWS searching widgets can also be achieved by
 overriding the styles set in the toolkit's CSS stylesheet. The default
-styles can be inspected in `mkwsStyle.css` and overridden in any
+styles can be inspected in `mkws.css` and overridden in any
 styles that appears later in the HTML than that file. At the simplest
 level, this might just mean changing fonts, sizes and colours, but
 more fundamental changes are also possible.
@@ -205,6 +205,40 @@ day, a welcome message or a help page. This can be done by placing an
 but will be hidden when a search is made.
 
 
+### Customised display using Handlebars templates
+
+Certain aspects of the widget-set's display can be customised by
+providing Handlebars templates with well-known IDs that begin with the
+string `mkwsTemplate`. At present, the supported templates are:
+
+* `mkwsTemplateSummary` -- used for each summary record in a list of
+  results.
+
+* `mkwsTemplateRecord` -- used when displaying a full record.
+
+For both of these the metadata record is passed in, and its fields can
+be referenced in the template. As well as the metadata fields
+(`md-*`), two special fields are provided to the `mkwsTemplateSummary`
+template, for creating popup links for full records. These are `_id`,
+which must be provided as the `id` attribute of a link tag, and
+`_onclick`, which must be provided as the `onclick` attribute.
+
+For example, an application can install a simple author+title summary
+record in place of the usual one providing the following template:
+
+        <script id="mkwsTemplateSummary" type="text/x-handlebars-template">
+          {{#if md-author}}
+            <span>{{md-author}}</span>
+          {{/if}}
+          <a href="#" id="{{_id}}" onclick="{{_onclick}}">
+            <b>{{md-title}}</b>
+          </a>
+        </script>
+
+For details of Handlebars template syntax, see
+[the online documentation](http://handlebarsjs.com/).
+
+
 ### Responsive design
 
 Metasearching applications may need to appear differently on
@@ -213,13 +247,11 @@ screen-width changes (as when a small device is rotated). To achieve
 this, MKWS supports responsive design which will move the termlists to
 the bottom on narrow screens and to the sidebar on wide screens.
 
-To turn on this behaviour, set the `responsive_design` configuration
-element to `true`, and `responsive_design_width` to the desired
+To turn on this behaviour, set the `responsive_design_width` to the desired
 threshhold width in pixels. For example:
 
         <script type="text/javascript">
             var mkws_config = {
-                responsive_design: true,
                 responsive_design_width: 990
             };
         </script>
@@ -271,15 +303,16 @@ Reference Guide
 
 The configuration object `mkws_config` may be created before including
 the MKWS JavaScript code to modify default behaviour. This structure
-is a hash, whose entries are described in the table below. All entries
-are options, but if specified must be given values of the specified
-type. If ommitted, each setting takes the indicated default value;
-long default values are in footnotes to keep the table reasonably narrow.
+is a key-value lookup table, whose entries are described in the table
+below. All entries are options, but if specified must be given values
+of the specified type. If ommitted, each setting takes the indicated
+default value; long default values are in footnotes to keep the table
+reasonably narrow.
 
 ---
 Element                  Type    Default   Description
 --------                 -----   --------- ------------
-debug                    int     1         Level of debugging output to emit. 0 = none, 1 = messages, 2 = messages with
+debug_level              int     1         Level of debugging output to emit. 0 = none, 1 = messages, 2 = messages with
                                            datestamps, 3 = messages with datestamps and stack-traces.
 
 facets                   array   *Note 1*  Ordered list of names of facets to display. Supported facet names are 
@@ -289,62 +322,57 @@ lang                     string  en        Code of the default language to displ
                                            English, `de` = German, `da` = Danish, and whatever additional languages are configured
                                            using `language_*` entries (see below).
 
-lang_display             array   []        A list of the languages to offer as options. If empty (the default), then all
+lang_options             array   []        A list of the languages to offer as options. If empty (the default), then all
                                            configured languages are listed.
 
-show_lang                bool    true      Indicates whether or not to display the language menu. ### We should get rid of this
-                                           setting, and simply display the menu if there's an `mkwsLang` element.
-
 language_*               hash              Support for any number of languages can be added by providing entries whose name is
                                            `language_` followed by the code of the language. See the separate section below for
                                            details.
 
-pazpar2_url              string  *Note 2*  The URL used to access the metasearch middleware if `use_service_proxy` is false. ###
-                                           It's silly that you have to provide a different setting depending on whether
-                                           `use_service_proxy` is set. Should just use pazpar2_url in all cases.
+pazpar2_url              string  *Note 2*  The URL used to access the metasearch middleware. This service must be configured to
+                                           provide search results, facets, etc. It may be either unmediated or Pazpar2 the
+                                           MasterKey Service Proxy, which mediates access to an underlying Pazpar2 instance. In
+                                           the latter case, `service_proxy_auth` must be provided.
 
-perpage                  array   *Note 3*  A list of candidate page sizes. Users can choose between these to determine how many
-                                           records are displayed on each page of results.
-
-perpage_default          string  20        The initial value for the number of records to show on each page. ### The `perpage` and
-                                           `perpage_default` entries should be renamed `perpage_display` and `perpage`
-                                           respectively for consistency with the language-related settings.
+perpage_default          string  20        The initial value for the number of records to show on each page.
 
-show_perpage             bool    true      Indicates whether or not to display the perpage menu. ### We should get rid of this
-                                           setting, and simply display the menu if an appropriate container is provided.
+perpage_options          array   *Note 3*  A list of candidate page sizes. Users can choose between these to determine how many
+                                           records are displayed on each page of results.
 
 query_width              int     50        The width of the query box, in characters.
 
-responsive_design        bool    false     If true, then the facets display moves between two locations as the screen-width
-                                           varies, as described above. ### This entry should not exist: the design should be
-                                           responsive whenever `responsive_design_width` has a defined value.
-
-responsive_design_width  int     980       If `responsive_design` is true, this is the threshhold width, in pixels, at which the
-                                           facets move between their two locations.
+responsive_design_width  int               If defined, then the facets display moves between two locations as the screen-width
+                                           varies, as described above. The specified number is the threshhold width, in pixels,
+                                           at which the facets move between their two locations.
 
 service_proxy_auth       url     *Note 4*  A URL which, when `use_service_proxy` is true, is fetched once at the beginning of each
                                            session to authenticate the user and establish a session that encompasses a defined set
                                            of targets to search in.
 
-service_proxy_url        string  *Note 5*  The URL on which the service proxy is accessed if `use_service_proxy` is true. This
-                                           service must be configured to provide search results, facets, etc.
+show_lang                bool    true      Indicates whether or not to display the language menu.
 
-sort                     array   *Note 6*  List of supported sort criteria. Each element of the list is itself a two-element list:
-                                           the first element of each sublist is a pazpar2 sort-expression such as `data:0` and
-                                           the second is a human-readable label such as `newest`.
+show_perpage             bool    true      Indicates whether or not to display the perpage menu.
+
+show_sort                bool    true      Indicates whether or not to display the sort menu.
 
 sort_default             string  relevance The label of the default sort criterion to use. Must be one of those in the `sort`
                                            array.
 
-show_sort                bool    true      Indicates whether or not to display the sort menu. ### We should get rid of this
-                                           setting, and simply display the menu if an appropriate container is provided.
+sort_options             array   *Note 6*  List of supported sort criteria. Each element of the list is itself a two-element list:
+                                           the first element of each sublist is a pazpar2 sort-expression such as `data:0` and
+                                           the second is a human-readable label such as `newest`.
 
 use_service_proxy        bool    true      If true, then a Service Proxy is used to deliver searching services rather than raw
-                                           Pazpar2. ### Do we even need this? Can't we just assume that the Service Proxy is in
-                                           use when and only when `service_proxy_auth` is defined? Alternatively, retain this, but
-                                           use the same entry to specify the URL in either case.
+                                           Pazpar2.
 ---
 
+Perhaps we should get rid of the `show_lang`, `show_perpage` and
+`show_sort` configuration items, and simply display the relevant menus
+only when their containers are provided -- e.g. an `mkwsLang` element
+for the language menu. But for now we retain these, as an easier route
+to lightly customise the display than my changing providing a full HTML
+structure.
+
 #### Notes
 
 1. ["sources", "subjects", "authors"]
@@ -363,16 +391,16 @@ use_service_proxy        bool    true      If true, then a Service Proxy is used
 ### Language specification
 
 Support for another UI language can be added by providing an entry in
-the `mkws_config` hash whose name is `language_` followed by the name
-of the language: for example, `language_Arabic` to support
-Arabic. Then value of this entry must be a hash, mapping the
-English-language strings of the UI into their equivalents in the
-specified language. For example:
+the `mkws_config` object whose name is `language_` followed by the
+name of the language: for example, `language_French` to support
+French. Then value of this entry must be a key-value lookup table,
+mapping the English-language strings of the UI into their equivalents
+in the specified language. For example:
 
             var mkws_config = {
-              language_Arabic: {
-                "Authors": "الكتاب",
-                "Subjects": "المواضيع",
+              language_French: {
+                "Authors": "Auteurs",
+                "Subjects": "Sujets",
                 // ... and others ...
               }
             }
@@ -421,9 +449,9 @@ the invocation is a single line of JavaScript:
 This code should be inserted in the page at the position where the
 metasearch should occur.
 
-When invoking this plugin, a hash of named options may be passed in to
-modify the default behaviour, as in the exaple above. The available
-options are as follows:
+When invoking this plugin, a key-value lookup table of named options
+may be passed in to modify the default behaviour, as in the exaple
+above. The available options are as follows:
 
 ---
 Element    Type    Default           Description