Remove trailing whitespace.
[mkws-moved-to-github.git] / doc / mkws-manual.markdown
index f05b069..429e8ce 100644 (file)
@@ -41,7 +41,7 @@ flexibility against convenience:
   [Drupal](https://www.drupal.org/)
   sites.
 
-All of these approaches require programming to a greater or lesser
+All but the last of these approaches require programming to a greater or lesser
 extent. Against this backdrop, we introduced
 [MKWS (the MasterKey Widget Set)](http://mkws.indexdata.com/)
 -- a set of simple, very high-level HTML+CSS+JavaScript
@@ -171,22 +171,6 @@ is part of the `aux` team.
 Widgets that do not have a team specified (as in the examples above)
 are placed in the team called `AUTO`.
 
-Old and new-style class-names
------------------------------
-
-**NOTE.** Versions of MKWS before v1.0 used camel-case class-names:
-without hyphens and with second and subsequent words capitalised. So
-instead of `mkws-search`, it used to be `mkwsSearch`. And the classes
-used to specify team names used an `mkwsTeam_` prefix (with an
-underscore). So instead of `mkws-team-foo`, it used to be
-`mkwsTeam_foo`.
-
-The 1.x series of MKWS releases recognise these old-style class-names
-as well as the canonical ones, as a facility for backwards
-compatibility. However, **these old class-names are deprecated, and
-support will be removed in v2.0**. Existing applications that use them
-should be upgraded to the new-style class names as soon as convenient.
-
 Configuring widgets
 ===================
 
@@ -202,16 +186,14 @@ like this:
            lang_options: [ "en", "da" ]
            lang: "da",
            sort_default: "title",
-           query_width: 60
          };
        </script>
        <script type="text/javascript" src="http://mkws.indexdata.com/mkws-complete.js"></script>
 
 This configuration restricts the set of available UI languages English
 and Danish (omitting German), sets the default to Danish (rather than
-the English), initially sorts search results by title rather than
-relevance (though as always this can be changed in the UI) and makes
-the search box a bit wider than the default.
+the English), and initially sorts search results by title rather than
+relevance (though as always this can be changed in the UI).
 
 The full set of supported configuration settings is described in the
 reference guide below.
@@ -560,7 +542,7 @@ its own User Access record.
 
 When credential-based authentication is in use (username and
 password), it's necessary to pass these credentials into the Service
-Proxy when establishing the session. This is done 
+Proxy when establishing the session. This is done
 by providing the `sp_auth_credentials` configuration setting as a string
 containing the username and password separated by a slash:
 
@@ -860,11 +842,6 @@ default values are in footnotes to keep the table reasonably narrow.
 ----
 Element                   Widget    Type    Default   Description
 --------                  ------    -----   --------- ------------
-auth_hostname             _global_  string            If provided, overrides the `pp2_hostname` setting when constructing the
-                                                      Service Proxy authentication URL. This need only be used when authentication
-                                                      is performed on a different host from the remaining operations (search,
-                                                      retrieve, etc.)
-
 autosearch                facet,    string            If provided, this setting contains a query which is immediately run on behalf
                           facets,                     of the team. Often used with an [indirect setting](#indirect-settings).
                           record,
@@ -888,7 +865,7 @@ facet_max_*               facet     int               Specifies how many terms a
 
 facets                    _team_    array   *Note 1*  Ordered list of names of facets to display.
 
-lang                      _team_    string            Two-letter ISO code of the default language to display the UI in. Supported
+lang                      _team_    string            The code of the default language to display the UI in. Supported
                                                       language codes are `en` = English, `de` = German, `da` = Danish, and whatever
                                                       additional languages are configured using `language_*` entries (see below).
 
@@ -914,57 +891,56 @@ maxrecs                   facet,    int               Limits the metasearching m
                           records,
                           results
 
-paragraphs                reference int               Limits the number of paragraphs rendered to the specified number.
+paragraphs                reference int               Limits the number of paragraphs rendered to the specified number. If
+                                                      omitted, there is no limit.
 
 pazpar2_url               _global_  string            If specified, this is the URL used to access the metasearch middleware. This
                                                       service must be configured to provide search results, facets, etc. It may be
                                                       either unmediated Pazpar2 or the MasterKey Service Proxy, which mediates
                                                       access to an underlying Pazpar2 instance. When not specified, the URL is
-                                                      assembled from `pp2_hostname` and `pp2_path`. See *Note 2*
+                                                      assembled from `pp2_hostname` and `pp2_path`. See the [Assembling Pazpar2
+                                                      URLs](#assembling-pazpar2-urls) section below.
 
 perpage                   facet,    int               Specifies the number of records to show per page in an auto-executing
                           facets,                     widget. Contrast with `perpage_default`, which is used to prime the dropdown
-                          record,                     which which a user chooses the page-size in an interactive session.
+                          record,                     with which a user chooses the page-size in an interactive session.
                           records,
                           results
 
 perpage_default           _team_    string  20        The initial value for the number of records to show on each page.
 
-perpage_options           ranking   array   *Note 3*  A list of candidate page sizes. Users can choose between these to determine
+perpage_options           ranking   array   *Note 2*  A list of candidate page sizes. Users can choose between these to determine
                                                       how many records are displayed on each page of results.
 
-pp2_hostname              _global_  string  *Note 7*  Unless overridden by the `pazpar2_url` setting, this is used together with
+pp2_hostname              _global_  string  *Note 3*  Unless overridden by the `pazpar2_url` setting, this is used together with
                                                       `pp2_path` to construct the URL to the Pazpar2 service (or Service
                                                       Proxy). Set this to connect to a service on a different host from the
                                                       default.
 
-pp2_path                  _global_  string  *Note 8*  Unless overridden by the `pazpar2_url` setting, this is used together with
+pp2_path                  _global_  string  *Note 4*  Unless overridden by the `pazpar2_url` setting, this is used together with
                                                       `pp2_hostname` to construct the URL to the Pazpar2 service (or Service
                                                       Proxy). Set this to connect to a service on a different host from the
                                                       default.
 
-query_width               _search_  int     50        The width of the query box, in characters.
-
-responsive_design_width   _global_  int               If defined, then the facets display moves between two locations as the
-                                                      screen-width varies, as described above. The specified number is the
-                                                      threshhold width, in pixels, at which the facets move between their two
-                                                      locations.
-
-scan_all_nodes            _global_  bool
+scan_all_nodes            _global_  bool    false     An internal setting that changes how MKWS scans the HTML documen to discover
+                                                      widgets. If set to true, a different approach is used which may be faster
+                                                      under some circumstances.
 
-sentences                 reference int               Limits the number of paragraphs rendered to the specified number.
+sentences                 reference int               Limits the number of sentences rendered to the specified number. If
+                                                      omitted, there is no limit.
 
 service_proxy_auth        _global_  url               If defined, this is the URL which, when `use_service_proxy` is true, is
                                                       fetched once at the beginning of each session to authenticate the user and
                                                       establish a session that encompasses a defined set of targets to search
-                                                      in. When not defined, the URL is assembled from `auth_hostname` or
-                                                      `pp2_hostname`, `sp_auth_path`, `sp_auth_query` and
-                                                      `sp_auth_credentials`. See *Note 4* for details.
+                                                      in. When not defined, the URL is assembled from `sp_auth_hostname` or
+                                                      `pp2_hostname`, `pp2_path` or `sp_auth_path`, `sp_auth_query` and
+                                                      `sp_auth_credentials`. See the [Assembling Pazpar2
+                                                      URLs](#assembling-pazpar2-urls) section below.
 
-service_proxy_auth_domain _global_  domain            Can be set to the domain for which `service_proxy_auth` proxies
-                                                      authentication, so that cookies are rewritten to appear to be from this
-                                                      domain. In general, this is not necessary, as this setting defaults to the
-                                                      domain of `pazpar2_url`.
+service_proxy_auth_domain _global_  domain            When the server used for authentication -- e.g. the one identified by the
+                                                      `service_proxy_auth` URL -- proxies for different server, this can be set to
+                                                      the domain of the server that it proxies for, so that cookies are rewritten
+                                                      to appear to be from this domain.
 
 show_lang                lang       bool    true      Indicates whether or not to display the language menu.
 
@@ -972,58 +948,66 @@ show_perpage             ranking    bool    true      Indicates whether or not t
 
 show_sort                ranking    bool    true      Indicates whether or not to display the sort menu.
 
-show_switch              switch     bool    true      Indicates whether or not to display the switch menu, for switching between
-                                                      showing retrieved records and target information.
+show_switch              switch     bool    true      Indicates whether or not to display the switch menu.
 
-sort                      facet,    string
-                          facets,
-                          record,
-                          records,
+sort                      facet,    string            Specifies the order in which to sort the records retrieved by an
+                          facets,                     auto-executing widget. Must be one of those in the `sort_options`
+                          record,                     array. Contrast with `sort_default`, which is used to prime the dropdown
+                          records,                    with which a user chooses the sortorder in an interactive session.
                           results
 
-sort_default              _team_    string  relevance The label of the default sort criterion to use. Must be one of those in the
-                                                      `sort` array.
+sort_default              _team_    string  relevance The default sort criterion to use. Must be one of those in the
+                                                      `sort_options` array.
 
-sort_options              ranking   array   *Note 6*  List of supported sort criteria. Each element of the list is itself a
+sort_options              ranking   array   *Note 5*  List of supported sort criteria. Each element of the list is itself a
                                                       two-element list: the first element of each sublist is a pazpar2
                                                       sort-expression such as `data:0` and the second is a human-readable label
                                                       such as `newest`.
 
-sp_auth_credentials       _global_  string
+sp_auth_credentials       _global_  string            If defined, this must be a slash-separated combination of username and
+                                                      password, which is sent as the authentication credentials on session
+                                                      initialisation. See the [Assembling Pazpar2 URLs](#assembling-pazpar2-urls)
+                                                      section below.
 
-sp_auth_path              _global_  string  *Note 9*
+sp_auth_hostname          _global_  string            If provided, overrides the `pp2_hostname` setting when constructing the
+                                                      Service Proxy authentication URL. This need only be used when authentication
+                                                      is performed on a different host from the remaining operations (search,
+                                                      retrieve, etc.)
 
-sp_auth_query             _global_  string  *Note 10*
+sp_auth_path              _global_  string            Part of the URL used for authentication. See the [Assembling Pazpar2
+                                                      URLs](#assembling-pazpar2-urls) section below.
 
-target                    facet,    string
-                          facets,
-                          record,
+sp_auth_query             _global_  string  *Note 6*  Part of the URL used for authentication. See the [Assembling Pazpar2
+                                                      URLs](#assembling-pazpar2-urls) section below.
+
+target                    facet,    string            One of three ways to select which targets an auto-searching widgets uses. See
+                          facets,                     the [Choosing targets from the library](#choosing-targets-from-the-library)
+                          record,                     section above.
                           records,
                           results
 
-targetfilter              facet,    string
-                          facets,
-                          record,
+targetfilter              facet,    string            One of three ways to select which targets an auto-searching widgets uses. See
+                          facets,                     the [Choosing targets from the library](#choosing-targets-from-the-library)
+                          record,                     section above.
                           records,
                           results
 
-targets                   facet,    string
-                          facets,
-                          record,
+targets                   facet,    string            One of three ways to select which targets an auto-searching widgets uses. See
+                          facets,                     the [Choosing targets from the library](#choosing-targets-from-the-library)
+                          record,                     section above.
                           records,
                           results
 
-template                  details,  string
-                          done,
-                          facet,
-                          facets,
-                          images,
-                          lang,
+template                  details,  string            Numerous widgets use Handlebars templates to render HTML. In general, each
+                          done,                       of these by default uses a template with the same name as the widget
+                          facet,                      itself. Individual widgets can be customised to use a template of a
+                          facets,                     different name by means of their `template` setting. The `records` widget
+                          images,                     (and `record`, an equivalent that shows only a single record) use the
+                          lang,                       `summary` template as well as the `records` template.
                           navi,
                           pager,
                           progress,
                           ranking,
-                          record,
                           records,
                           reference,
                           results,
@@ -1032,45 +1016,70 @@ template                  details,  string
                           switch,
                           targets
 
-text                      builder   string
+text                      builder   string  "Build!"  Specifies what text to use for the Builder button.
 
 use_service_proxy         _global_  bool    true      If true, then a Service Proxy is used to deliver searching services rather
-                                                      than raw Pazpar2.
+                                                      than raw Pazpar2. An authentication phase is run during initialisation.
 ----
 
-(Perhaps we should get rid of the `show_lang`, `show_perpage`,
-`show_sort` and `show_switch` configuration settings, as we display the relevant menus
-only when their containers are provided -- e.g. an `mkws-lang` element
-for the language menu. But for now we retain these, as an easier route
-to lightly customise the display than by providing a full HTML
-structure.)
+The `show_lang`, `show_perpage`, `show_sort` and `show_switch` configuration settings are technically redundant, as the relevant
+widgets, like all widgets, are displayed only when they are provided. But they are retained as an easier route to lightly
+customise the display than by providing a full HTML structure.
 
 ### Notes
 
-1. ["xtargets", "subject", "author"]
+1. The default for `facets` is `["xtargets", "subject", "author"]`
 
-2. ### describe how `pazpar2_url` is assembled from `pp2_hostname` and `pp2_path`.
+2. The default for `perpage_options` is `[10, 20, 30, 50]`
 
-3. [10, 20, 30, 50]
+3. The default for `pp2_hostname` is `"sp-mkws.indexdata.com"`
 
-4. ### describe how `service_proxy_auth` is assembled from `auth_hostname` or `pp2_hostname`, `sp_auth_path`, `sp_auth_query` and
-`sp_auth_credentials`.
+4. The default for `pp2_path` is `"service-proxy/"`
 
-5. "http://sp-mkws.indexdata.com/service-proxy/"
+5. The default for `sort_options` is `[["relevance"], ["title:1", "title"], ["date:0", "newest"], ["date:1", "oldest"]]`
 
-6. [["relevance"], ["title:1", "title"], ["date:0", "newest"], ["date:1", "oldest"]]
+6. The default for `sp_auth_query` is `"command=auth&action=perconfig"`
 
-7. "sp-mkws.indexdata.com"
+### Indirect settings
 
-8. "service-proxy"
+The values of any setting are generally interpreted literally. However, it is possible to specify a value indirectly -- for
+example, by reference to a query parameter -- and this is often useful in contexts such as specifying an autosearch
+query. Settings of this kind have values beginning with an exclamation mark, and take the form `!`_type_`!`_value_.
 
-9. The default for `sp_auth_path` is `"service-proxy/"`.
+The currently supported types are:
 
-10. The default for `sp_auth_query` is `"command=auth&action=perconfig"`.
+* `param` -- uses the value of the specified query parameter for the URL. For example
+`<div class="mkws-results" autosearch="!param!term">` will auto-search for the word "sushi" if the page containing that widget is
+invoked from the URL `http://example.com/magic/example.html?term=sushi`
 
-### Indirect settings
+* `path` -- uses the value of the _n_th component of the URL path, as specified by the value. For example
+`!path!3` will auto-search for the word "dinosaur" if the page containing that widget is
+invoked from the URL `http://example.com/magic/lookup/dinosaur`
+
+* `var` -- uses the value of the named JavaScript global variable. This is a very powerful and general mechanism. For example, to
+  search for the reversed value of the query parameter called `reverseTerm`, you might write a JavaScript function to do the
+  extraction and reversing, the use the HTML:
+
+<!--- Due to a bug in pandoc, we need this comment to force the following code-block to be recognised -->
+
+               <script>var _reversedParam = extractAndReverse("term");</script>
+               <div class="mkws-results" autosearch="!var!_reversedParam">
 
-FIXME !query!q, !path!2, etc.
+### Assembling Pazpar2 URLs
+
+Most of MKWS's functionality is achieved by use of the Pazpar2 middleware. This is accessed on an endpoint URL which is usually
+assembled from the two configuration sessings `pp2_hostname` and `pp2_path`. However, if for some reason an unusual Pazpar2
+endpoint must be used, that endpoint can be specified in the `pazpar2_url` setting, and that will be used instead.
+
+In the common case where Pazpar2 is accessed via the Service Proxy, an authentication call is made during initialisation. The call
+is generally made to the same endpoint as the other requests. However, the hostname used for authentication may if necessary be
+overridden using the `sp_auth_hostname` setting, and the path overridden by `sp_auth_path`. In any case, the value of
+`sp_auth_query` is appended; and if `sp_auth_credentials` is set, then it is used to add username and password parameters.
+
+So in the absence of any configuration added by an application, the Service Proxy authentication URL is made up of `pp2_hostname`
+(sp-mkws.indexdata.com) since `sp_auth_hostname` is undefined; and `pp2_path` (service-proxy/) since `sp_auth_path` is undefined;
+and `sp_auth_query` (command=auth&action=perconfig); and no credentials, since `sp_auth_credentials` is undefined. Therefore the
+URL `http://sp-mkws.indexdata.com/service-proxy/?command=auth&action=perconfig` is generated.
 
 Language specification
 ----------------------
@@ -1091,37 +1100,55 @@ in the specified language. For example:
        }
 
 The following strings occurring in the UI can be translated:
-`Displaying`,
-`Next`,
-`Prev`,
-`Records`,
-`Search`,
-`Sort by`,
-`Targets`,
-`Facets`,
-`and show`,
-`found`,
-`of`,
-`per page`
-and
-`to`.
+
+* `Search complete: found`
+* `records`
+* `Displaying`
+* `to`
+* `of`
+* `found`
+* `Prev`
+* `Next`
+* `Sort by`
+* `and show`
+* `per page`
+* `Search`
+* `Active clients`
+* `Retrieved records`
+* `Records`
+* `Targets`
+* `Target ID`
+* `Hits`
+* `Diags`
+* `Records`
+* `State`
 
 In addition, facet names can be translated:
-`Authors`,
-`Sources`
-and
-`Subjects`.
+
+* `Authors`
+* `Sources`
+* `Subjects`
+
+and whatever field captions are defined by `facet_caption_*` settings.
+
+And sort-orders:
+
+* `relevance`
+* `title`
+* `newest`
+* `oldest`
+
+and whatever sort-orders are defined by the `sort_options` setting.
 
 Finally, the names of fields in the full-record display can be
 translated. These include, but may not be limited to:
-`Author`,
-`Date`,
-`Location`,
-`Subject`
-and
-`Title`.
-
 
+* `Title`
+* `Date`
+* `Author`
+* `Links`
+* `Subject`
+* `Locations`
 
 jQuery UI popup invocation
 --------------------------
@@ -1163,7 +1190,7 @@ popup_autoOpen  string  1                   Open popup window on load. Valid val
 
 ----
 
-You can have more than one mkws-popup widgets on a page. Please use a different 
+You can have more than one mkws-popup widgets on a page. Please use a different
 popup_button value to address the right ones.
 
 The structure of the HTML generated by the MKWS widgets
@@ -1181,18 +1208,18 @@ and .CLASS indicates an instance of a class.
 
        #mkwsSwitch
          a*
-       
+
        #mkwsLang
          ( a | span )*
-       
+
        #mkwsSearch
          form
            input#mkwsQuery type=text
            input#mkwsButton type=submit
-       
+
        #mkwsBlanket
          (no contents -- used only for masking)
-       
+
        #mkwsResults
          table
            tbody
@@ -1230,12 +1257,36 @@ and .CLASS indicates an instance of a class.
              tbody
                tr*
                  td*
-       
+
        #mkwsStat
          span.head
          span.clients
          span.records
 
+
+Appendix: compatibility roadmap
+===============================
+
+FIXME: more to write here.
+
+
+Old and new-style class-names
+-----------------------------
+
+**NOTE.** Versions of MKWS before v1.0 used camel-case class-names:
+without hyphens and with second and subsequent words capitalised. So
+instead of `mkws-search`, it used to be `mkwsSearch`. And the classes
+used to specify team names used an `mkwsTeam_` prefix (with an
+underscore). So instead of `mkws-team-foo`, it used to be
+`mkwsTeam_foo`.
+
+The 1.x series of MKWS releases recognise these old-style class-names
+as well as the canonical ones, as a facility for backwards
+compatibility. However, **these old class-names are deprecated, and
+support will be removed in v2.0**. Existing applications that use them
+should be upgraded to the new-style class names as soon as convenient.
+
+
 - - -
 
 Copyright (C) 2013-2014 Index Data ApS. <http://indexdata.com>